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「紫光古汉」郑融地产融资:票面利率6.7%,拟发行3亿美元票据踩红线

票面,红线,票据,利率,融资,发行,美元,地产,6.7时间:2021-04-10 06:29:42浏览:180
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郑融房地产宣布,计划发行3亿美元票面利率为6.7%的票据,该票据将于2026年到期。

1月26日,公司及其子公司的担保人与最初的买方签订了一份购买协议,其中包括签发相关票据。

根据以前的信息,该公司和最初的买方已被任命为票据发行的联合全球协调员、联合首席经理和联合簿记员。德意志银行新加坡分行也是票据发行的独家绿色结构顾问。就董事在进行所有合理查询后所知、所知及所信,最初买家(郑融证券有限公司除外,该公司为本公司全资附属公司)为本公司独立第三方,并非本公司关连人士。

根据公告,建议将票据的净收益重新分配给现有债务。

踩1条红线

但值得注意的是,上述债券的发行规模和票面利率较之前公布的有所变化,规模减少11亿美元,票面利率提高0.07个百分点。

根据郑融2020年上半年的财务报告,郑融房地产的负债总额约为1591.61亿元,同比增长15.2%。资产负债率为82.73%,但剔除465.14亿元的合同负债和预收款后,资产负债率仍达到77.22%,已经踩上了“融资红线”,这意味着郑融房地产的计息负债年增长率不应超过10%。

(中国网财综文/刘星)


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