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「期货协会」中银国际:诺亚“买入”评级的目标价。美国财富首次达到34.8美元

中银国际,诺亚,目标价,美国,美元,财富,34.8时间:2021-04-09 10:03:34浏览:193
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9月17日,BOCI中银国际发布研究报告(以下简称“中银国际研究报告”),内容涵盖诺亚财富(noah。美国)第一次。该报告给了诺亚财富“买入”评级,并将诺亚的目标股价调整至34.8美元。

研究报告显示,支持诺亚评级和目标价的原因主要包括“非标投标”成功、与客户建立密切关系、精英理财规划师团队稳定、资产管理部门收入增长等。

许多国际权威机构给出的买入评级高达43美元

中行国际研究报告显示,诺亚从2019年下半年开始实施以标准化产品为重点的坚定转型模式,停止销售单一交易对手的非标准信贷产品。过去一年的转型结果超出了预期。

数据显示,第二季度诺亚标准化产品募集金额达到179.7亿元(下同),同比增长198.5%;2020年上半年,标准化产品筹集金额达到370.8亿元,比去年同期增长三倍以上。扣除非标准固定收益产品后,募集金额同比增长45.2%。转型前,非标准固定收益产品在募集金额中的份额已经完全被标准化产品取代。

核心业务数据方面,2020年第二季度,诺亚实现净销售收入7.5亿元,较上月增长0.2%;归属于股东的非公认会计准则净利润为3.1亿元,比上个月增长20.1%,为上市以来的第二高。

诺亚“非标投标”的进展和成果也得到野村证券、摩根大通、花旗集团等许多国际权威机构的认可,许多国际权威机构给予诺亚控股“买入”评级。其中,摩根大通上月将诺亚控股的目标价从40美元上调至43美元。

稳定精英理财规划师团队和高粘度客户,有利于长远发展

中行国际研究报告称,得益于中国私人理财市场的蓬勃发展,诺亚以其多元化的产品组合和周到全面的服务与客户建立了密切的关系。

季报数据显示,2020年第二季度,诺亚控股计入公募基金,诺亚活跃客户达14703家,同比增长48.7%;其中,公募基金活跃客户12343户,同比增长140.3%;

同时,截至2020年6月底,黑卡客户900人,同比增长5.4%。这一数据表明,诺亚在转型的同时已经扎根于高净值客户服务领域,并保持了原有优势,实现了“非标转标”的高速轮胎变革,客户粘性不断增强,有利于未来的长远发展。

此外,中银国际认为,诺亚的理财规划师团队,尤其是精英理财规划师团队,非常稳定。数据显示,截至6月30日,精英理财规划师团队离职率一直保持在1.4%的低水平。

综合金融服务能力和人力资源竞争优势

同时,中行国际研究报告认为,虽然诺亚放弃了在非标准产品上的优势,但仍具有提供全面金融服务、与顶级金融产品提供商尤其是私募基金经理关系密切的优势。展望未来,中银国际表示相信,诺亚的竞争优势将有助于其迅速恢复筹资和收入的增长。

自成立以来,百仕通、凯雷、KKR、贝莱德、联合新闻、摩根资产、付伟、友邦保险、宏利和安盛等全球领先资产管理集团一直伴随着诺亚的国际化发展。世界十大资产管理公司之一的诺亚与其中九家公司有着密切的合作。

在公共卫生事件下,诺亚于2020年1月16日启动了“在线投资策略峰会”,2月至3月启动了“诺亚抢滩”,4月1日启动了财富生活、黄金投资人、诺亚首次、诺亚国际零距离五大栏目,覆盖所有资产类别,邀请了不同领域的65位专业基金经理与客户分享行业、市场、投资策略。数据显示,截至6月底,累计观看诺亚在线课程的人数为15.25万人,覆盖3.03万客户。

资产管理业务蓬勃发展

根据中国银行国际研究报告的数据,诺亚的全资资产管理子公司格非资产在2015年至2017年间为诺亚集团带来了20%-25%的收入,但格非资产在2017年至2019年间为诺亚集团创造了45%-50%的收入。

截至2020年6月30日,格非资产管理规模(AUM)为1594亿元。剔除信贷资金持续回笼的影响,其他资产类别AUM合计1453亿元,较上月增长2.5%;标准债产品是另一个亮点,管理规模46.6亿,同比增长42.5%,环比增长10.4%。2020年,诺亚和Gopher将继续培育股权和股债混合基金,作为高净值客户的重点推荐产品类型。


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