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「什么是再融资」粤海证券半导体行业周报:汽车芯片短缺继续关注提价以造福目标

粤海,周报,半导体,芯片,目标,证券,行业,汽车时间:2021-05-22 07:45:25浏览:148
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[研究报告摘要]

长期来看,在商业周期中,半导体和组件概念有望在国内替代的双重逻辑下继续发展。半导体行业呈螺旋式上升趋势,技术变革是推动该行业持续增长的主要驱动力。当前的全球经济正在逐渐进入流行后复苏时代。在需求方面,5G,人工智能,数据中心,新能源汽车,物联网和其他领域对半导体的需求持续强劲,从而推动了对芯片需求的增长。在供应方面,最近的自然灾害已经影响了生产能力,制造商的生产能力利用率仍处于满负荷状态。

短期内,汽车芯片的短缺持续,半导体产业链的价格上涨。注意相关的产业链利益目标。近期汽车芯片短缺的明显原因是短期的短期供应,而真正的原因是汽车公司对芯片的关注和了解减少了。这种汽车芯片短缺主要集中在车辆电子稳定系统ESP和电子控制器单元ECU系统中。MCU芯??片价格低廉,汽车公司主要采用外包模式。根据IHS的统计,台积电已收缩了全球70%的MCU产量。汽车芯片制造商的主要客户是一级制造商,例如博世,电装等,并且汽车制造商对芯片制造商的了解不足,而且订单周期被低估,这导致了汽车短缺的危机。汽车芯片短缺将促使汽车零部件制造商重视与汽车芯片相关的投资并支持生产能力。汽车芯片相关目标(伟尔股份(603501),[紫光国威(002049),股票栏](002049),士兰微(600460),洋捷科技(300373)等)和半导体晶圆设备制造商(华北创新(002371),中国微电子等)将受益。

许多半导体公司已经提高了价格,无源元件和存储芯片也全面提高了价格。从20Q4开始,由晶圆供应紧张引起的缺货效应正在半导体产业链中发挥作用,其中包括士兰微,华润微电子,GoodixTechnology(603160),意法半导体,Microchip,NXP等。半导体制造商发出涨价通知书,平均涨幅为10%25-20%25。据Digitimes报道,韩国的三星电子机械公司和日本的TDK这两家主要的MLCC指示器制造商已经通知了大容量MLCC的持续供应。紧张,将增加MLCC报价。DRAM,NAND和NORFlash的价格全面上涨。建议关注无源元件行业和存储行业的主要目标:奉化高科技(000636),顺络电子(002138),[三环集团(300408),股票栏](300408),兆益创新(603986)

风险提示:宏观经济波动,流行病控制不足,半导体产业链本地化进度低于预期


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