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泛亚国际(06128.HK)计划发行可换股债券和认股权证,并建议将授权股本增至2000万港元 筹码分布陈浩

泛亚,认股权证,股本,港元,债券,发行,建议,国际,06128,2000,HK时间:2021-02-25 10:44:17浏览:209
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泛亚国际(06128.HK)宣布,于2021年1月19日,本公司作为发行人及莱西特国际股份有限公司作为认购人,就发行及认购可换股票据及认股权证订立认购协议,最高总本金金额(以股份抵押担保)不超过1500万美元(相当于约1.16亿港元)但不少于500万美元(相当于3875万港元)的最低承诺,并以1.00美元(相当于7港元)的价格购买认股权证

如本公司未能于截止日期前取得特别授权以授出及发行认股权证及认股权证股份,或倘联交所批准及认购人选择终止认购协议,初始转换价将下调至0.57港元的经调整转换价,即根据上市规则第13.36(2)条于认购协议日期的股份基准价格。

59,615,384股可转换股份将被配发及发行,相当于(I)本公告日期本公司已发行股本总额的约12.36%,若认购人以最低承诺认购可转换票据,并假设所有可转换股份均按每股可转换股份0.65港元的初始转换价格进行转换;以及(ii)在全额分配和发行转换股份后,约占公司已发行股本总额的11%。假设认购人认购的可换股债券达到承诺总额,且所有可换股股份均按每股可换股股份0.65港元的初始换股价格进行换股,将配发及发行178,846,153股可换股股份,相当于(I)本公告日期本公司已发行股本总额的约37.08%;以及(ii)通过全额分配和发行转换股份而扩大的公司总已发行股本的27.05%。

根据认购协议,在满足(或豁免)相关前提条件(包括但不限于在股东特别大会上授予的特别授权)后,公司应在截止日期当天或之前向认购人发行初始认股权证和后续认股权证。公司发行认股权证的金额应当相当于公司向认股人发行的可转换债券本金的50%。

若认购人认购的可换股票据达到最低承诺额,则本公司向认购人发行的认股权证金额为250万美元,假设认股权证所附认股权证认购权按照每股认股权证0.65港元的初始认股权证行使价行使,将配发及发行29,807,692股认股权证股份,相当于(I)本公告日期本公司已发行股本总额约6.18。以及(ii)约占本公司已发行扩大股本总额的5.82%,该等股本已全部配发并已发行认股权证。

若认购人认购的可换股票据达到承诺总额,则本公司向认购人发行的认股权证金额为750万美元,假设认股权证所附认股权证按每股认股权证0.65港元的初始行使价行使,将配发及发行89,423,076股认股权证股份,相当于(I)本公告日本公司已发行股本总额约18.55。以及(ii)已完全分配并发行认股权证的公司总扩大已发行股本的15.64%。

将配发及发行268,269,230股新股份,相当于(I)于本公告日期本公司已发行股本总额的约55.62%,若可换股债券总额以下的所有换股期权均按每股0.65港元的初始换股价格进行全面换股,且相应认股权证的所有认股权证均按每股0.65港元的初始行使价格行使;以及(ii)在全额分配和发行转换股份以及扩大认股权证股份后,占公司已发行股本总额的35.74%。

此外,公司目前的授权股本为780万港元,分为7.8亿股。为使公司在未来的投资机会上有更大的灵活性,董事会计划通过增加12.2亿股新股,将公司的授权股本由780万港元(分为7.8亿股)增加至2000万港元(分为20亿股)。


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